大小事物 – 合并卡

欢迎回到“Big Little Things”博客系列的另一章,我们将重点介绍 Vtiger CRM 中一些鲜为人知、有时被忽视的功能和增强功能,这些功能和功能具有巨大的影响力。这篇文章重点介绍了合并标签功能,该功能允许用户将相关记录中的字段值直接拉入打印模板和电子邮件模板中。让我们深入了解并了解有关此功能的更多信息。

什么是合并卡?

合并标签可以应用于打印模板或电子邮件模板,并用作模板中的占位符。将模板应用于记录或发送电子邮件后,合并卡会自动填充数据(通常来自字段)。在创建电子邮件模板或打印 电报数据 模板时,用户可以将合并标签应用于这些模板,以确保他们添加个性化风格和/或将相关数据拉入他们创建的模板中。

使用案例

标签合并可用于自动将个人详细信息或相关信息添加到电子邮件和打印模板内容中,其方式几乎是无穷无尽的。以下两个示例重点介绍了我们的客户使用统一卡的一些常见方式:

电子邮件模板

创建要发送给多个收件人或用于电子邮件活动的电子邮件模板时,用户可以使用“联系人:姓名”合并标签来个性化电子邮件。这会自动将联系人的姓名拉入所有预期收件人的 当这项投资被证明是成功的  电子邮件正文中。无论收件人有多少,这都可以实现电子邮件个性化。

打印模板

在为报价、订单、发票等创建打印模板时……用户可以将 线数据库 标签合并应用于模板,以确保所有相关和重要的信息都应用于文档。让我们以发票打印模板为例。

当您查看 Vtiger 中的默认发票打印模板时,您会看到模板的大部分内容都是使用合并标签填充的。

这些合并卡会自动将记录数据拉入打印模板,例如有关相关组织和联系人的信息,以及发票记录本身的详细信息。将模板应用于发票记录并准备发送给客户后,此发票模板如下所示:

 

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