增加管理资产 (aum)：通过 agentforce 提供的更快的账户转账，顾问可以有效地管理和增加其客户的投资组合，从而增加 aum。
银行业
在银行业，agentforce 为银行家和贷款人员提供全面的 360 度客户视图。其中包括个人资料、兴趣和金融账户，从而实现更有效的客户互动。主要用例包括：
360 度客户视图银行家
和贷款人员可以全面了解客户，实现更加个性化和有效的互动。
简化入职流程：agentforce 可以简化新客户的入 电话号码数据 职流程，使其更快、更高效，从而改善整体客户体验。
保险
在保险行业，生产商、区域经理、客户服务代表和理赔员可以从 agentforce 中受益匪浅。借助保险代理控制台应用程序，他们可 kh 号码 高销售业绩、运营效率和客户满意度。以下是一些具体用例：
推动销售业绩人工智能代
理可以在生产商的业务范围内识别保单续保和交叉销售机会，并使用预先批准的合规内容发起活动。区域经理还可以使用人工智能代理来识别分销合作伙伴感兴趣的领域和新机会
客户服务和索赔管理：agentforce 使人工智能代理能够全天候通过渠道与保单持有人互动，根据预定的准则提供自然响应和无缝交接给人类团队成员。在索赔管理中，人工智能代理可以帮助促进首次损失通知 (fnol) 和不太 担任营销顾问的机 复杂的索赔的直通式处理。这意味着客户服务代表 (csrs) 和理赔员可以专注于提供人工智能无法提供的东西，例如在困难时期提供同理心和卓越服务。